Ausgangslage

• Vertriebschancen ohne zentrales Verwaltungssystem.
• Organisation ist stark von einzelnen Personen abhängig.
• Informationsverwaltung erfolgt über Excel.

Zielsetzung

• Verbesserung der Nachverfolgbarkeit von Vertriebschancen.
• Bessere teamübergreifende Zusammenarbeit durch eine zentrale Plattform mit Echtzeit-Updates.
• Zusammenführung aller Geschäftsdaten in einem zentralen Speicherplatz.

Vorgehen

• Phasenweiser Roll-out von Standardanforderungen bis hin zu kundenspezifischen Besonderheiten.
• Kontinuierliche Testphasen und regelmäßiges Kundenfeedback.

Odoo-Apps

• Contacts 
• CRM
• Helpdesk
• Maintenance
• Studio

Projektlaufzeit

• 5 Monate

Herausforderungen

• Integration von kundenspezifischen Anpassungen an die Odoo-Plattform.
• Datenübernahme aus Altsystemen.

Rolle von auftrieb digital

• Architektur
• Delivery Lead / Umsetzung
• Change Enablement
• Datenmigration

Umgesetzte Lösung

• Konfiguration einer vollständig kundenorientierten Lösung.
• Individuell angepasste Kundenakten mit umfassendem Informationsüberblick und Zugriffskontrolle.
• Zentrale Verwaltung von Kontakten, offenen und abgeschlossenen Aufträgen, Service-Tickets, Wartungen und installierter Ausrüstung.
• Einrichtung automatisierter digitaler Formulare zur Erfassung technischer Vor-Ort-Einsätze.

Ergebnis

• Maximale Transparenz: Zentrale 360-Grad-Sicht auf alle Kundeninformationen und Historien an einem Ort.
• Effizientere Vertriebsprozesse: Systematische Nachverfolgung von Vertriebschancen ohne Informationsverluste.
• Hohe Datenqualität & Akzeptanz: Ersatz von unstrukturierten Excel-Tabellen durch einheitliche und verlässliche Daten.
• Vereinfachte abteilungsübergreifende Zusammenarbeit: Optimierte Schnittstelle und Kommunikation zwischen Vertrieb, Service und Wartung.