Ausgangslage

• Veraltete und unübersichtliche Website.
• Datenverwaltung in unstrukturierten Excel-Tabellen ohne Versionskontrolle.
• Fehlen eines CRM-Systems zur Kundennachverfolgung sowie eines Werkzeugs zur einfachen Rechnungsstellung.

Zielsetzung

• Relaunch der Website.
• Etablierung eines zentralen Systems für plattformübergreifende Geschäftsprozesse.
• Unterstützung bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen.
• Optimierung des täglichen Zeitmanagements und der Arbeitsabläufe.

Vorgehen

• Schrittweise Konfiguration entsprechend der logischen Vertriebs- und Geschäftsprozesse des Unternehmens.

Odoo-Apps

• Contacts 
• CRM
• Sales
• Helpdesk
• Maintenance
• Project
• Timesheets
• Studio

Projektlaufzeit

• 6 Monate

Herausforderung

• Nutzerakzeptanz und Etablierung der neuen digitalen Werkzeuge.
• Harmonisierung von Datenstrukturen und bestehenden Geschäftsformaten.

Rolle von auftrieb digital

• Architektur
• Delivery Lead
• Change Enablement
• Data Migration

Umgesetzte Lösung

• Synchronisierung aller Unternehmenskontakte in einer zentralen Datenbank.
• Einrichtung der Service-App zur Planung von Außendiensteinsätzen sowie zur automatischen Erstellung von Angeboten und Rechnungen.
• Anpassung aller Systemdokumente an das individuelle Corporate Design des Kunden.
• Erfassung von Servicezeiten über Stundenzettel (Timesheets) mit automatischer, zeitbasierter Abrechnung.

Ergebnis

• Zeiteinsparung und Automatisierung: Spürbare Reduzierung des administrativen Aufwands durch automatische Angebotserstellung und zeitbasierte Abrechnung.
• Vollständige Transparenz im Außendienst: Nahtlose Abwicklung von Serviceeinsätzen – von der Terminplanung über die Zeiterfassung bis zur fertigen Rechnung.
• Professioneller Außenauftritt: Einheitliche und an das Kundendesign angepasste Dokumente bei allen Angeboten und Rechnungen.
• Zentrale Datenbasis: Alle Unternehmenskontakte und Historien sind sofort für das gesamte Team verfügbar.